Группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трёх гигантских доисторических существ. Их цель — совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества.

После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является демоном они, а его предки с давних времён служили ведьмам. Сам Морихито не сильно рад подобным обстоятельствам, но выбора у него нет, ведь если он ослушается приказа ведьмы, то последствия будут не самые приятные. Мало того, теперь парню предстоит не только подчиняться Нико, но и жить с ней под одной крышей.